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🏮行业配置层面🥬🥔👄👗🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🍆👘，当下仍处于第二轮高低切周期中💘👄👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电、游戏已陆续兑现外🍋💘👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟🍇、啤酒等板块的轮动机会🥔🍒🥔；而另一方面，资金脉冲加速💗、股债息差性价比进一步降低后🍇💕👜😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗🍏🤍💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩲🌽💟，行业层面优选光模块/PCB🍋、国产算力链👅💟👡，以及近期明显涨价的存储🩳、小金属👞🤍。

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其二👘💘，合作方Vor Bio备受争议🥾💋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🩱，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥭👞🍄🎒，家底可能就空了🍍🍑。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👢🧄💯，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🧅，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🤍👅💝，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🧡🍏，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动(dong)率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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