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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜(tong)重器兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化(hua)的见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的(de)注(zhu)视”。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業(ye)主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備(bei)製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消(xiao)費(fei)設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行(xing)業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表(biao)态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调(diao)有望更加积极。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当(dang)月合(he)约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上(shang)涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月(yue)合约上涨(zhang)4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、此次标的(de)资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股(gu)子公司(si)。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。