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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好(hao)的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值(zhi)。下半年尤(you)其是四季度，在经(jing)济改(gai)善(shan)叠加流(liu)动性宽(kuan)松的宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向(xiang)和趋势。

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从个股来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高(gao)的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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3、辳(nóng)業(yè)辳(nong)邨(cūn)部存(cun)欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方公佈(bù)的(de)數據，能(neng)緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較小。短期(qi)來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有(you)限。

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1、细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显(xian)现，消费品制造(zao)业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长(zhang)，农副食品加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、ST新潮6月29日下午披露🍍🍏，公司召开第十二届董事会第十六次会议💘🤬，以“同意0票👘🥬🩲💋，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。