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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👘💝。一方面，中东局势超市场预期平息💞，大幅缓解市场地缘政治担忧🥕，原油价格显著回落🤍👛🩰，带动通胀预期下降💯，流动性环境改善🥻🥬，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💯😻，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥥🍓，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍆。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的🌽。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上🩳🍍。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样😡，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候💞🍊🍄👜，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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当前市场(chang)对于波动率和(he)波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因(yin)子的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言(yan)，我(wo)们在短暂经历波动(dong)率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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