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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資(zi)金麵(mian)不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，市(shi)場或由小盤(pan)成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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而无论是重股高内在(zai)回报(bao)率(lv)权重股，需要财报(bao)数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营(ying)性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从而强(qiang)化投资者对权重指(zhi)数及优质股票自由现金流改善的预期，进一(yi)步提升A股(gu)的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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值得一提的是，近几年(nian)来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年(nian)年度，研发(fa)投入分别为1.13亿(yi)元、1.03亿元及2.09亿元。

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1、报(bao)告指出，黄金(jin)明年将表(biao)现亮眼，预计其出口收入(ru)将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口(kou)商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和(he)价格均有望(wang)上涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💔👿🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👄。从基本面的角度来看💗👡🍒，财政指数的发力和消费的韧性💞🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费🍄🍓🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🥒🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🩲👙，资产荒趋势依然存在🤬🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🍄🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。