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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉👝💔👜🤬，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😠🥝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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4、库存(cun)：上半年尿素企业库存维(wei)持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性(xing)累(lei)库，库存季节性规律有(you)所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的(de)背景下企业库存压(ya)力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期(qi)表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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香港财政司司长陈茂波表示👚🩲，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢👠、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥒，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🍉👙🧡👝，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🥔🥝🧡💟，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🍈😻，配以必要的监管措施💗，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景💋🧅，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。今(jin)年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👗😻👞💕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👅，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💘🥑💔。