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风格层面🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说🍄🥔，第一🍌💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌。第二😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆。第三🍋👚😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍋💕👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结(jie)构性改革相关工作，指出要引导大型银(yin)行发挥金融服务实体经济主力军(jun)作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构(gou)性货币政策工具，扎实(shi)做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域(yu)的融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷(dai)款，探索常态化的(de)制度安排，维护资本市(shi)场稳(wen)定。持续做好支持民(min)营(ying)经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥(hui)支(zhi)持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势(shi)，完善房地产金(jin)融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、本節(jié)(jie)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調(diao)研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證(zheng)機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以(yi)最近(jin)7日內(nèi)已公告(gao)的機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本(ben)週”。