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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续净流(liu)入(ru)。

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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告(gao)如下。

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展望7月🥭💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🥝😈，在科技、消费🌽👢👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍒💟，7月科技风格占优的可能性较大🤍。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💌🍍，每个月的行业有一定的季节性🍈，也可以作为行业选择的参考。每年7月💖🍆，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬🧄🩲、农林牧渔🧅、基础化工、美容护理、社会服务🍍🧅、有色、钢铁等🥑。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🤬💟🍆。

2、流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤(run)衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差(cha)的囙子有市盈(ying)率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。