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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🧄😡💘，1）对经济环境描述中💯👜🌽😈，提到“贸易壁垒增多”👄🥑👙💝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗，“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👙🩰👛🍏。往后去看🍓，未来货币政策仍有进一步发力空间🍇，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💗💯，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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今年以来🥑🍇🥬，个股涨幅中位数达到8.5%🤍🍄🍊；偏股基金（股票👝😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👅👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥑🤍👡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅💯，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👢🥔，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💛🍓，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👙，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈🍅💝🥥，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥻🧅🍊。

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1、美股上周五表现向好🧡👛，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹🥿，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式👘🥥🍋🥦、侵入式。目前，国内企业多采用非侵入式方案👙🍓，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🩳🍌、创新企业云集、产业链条完备🥒🥕🩱，具备显著先发优势。