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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🍅，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍇🍌，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👛。“但我们也可以关注一些已知的因素🥦，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍄💞👛。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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美股：上週，美國(guó)三大股(gu)指集體(tǐ)上(shang)漲(zhǎng)，漲幅均在3%以(yi)上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)(shu)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報(bao)20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳(wu)炤(zhào)(zhao)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，原油等大宗商品價(jià)(jia)格下(xia)跌，也穩(wěn)定了美國(guo)的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一(yi)週(zhou)齣(chū)(chu)現(xiàn)了(le)較(jiào)大幅度的(de)上漲。但(dan)昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)(xu)上漲(zhang)。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也(ye)可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和(he)对(dui)于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地(di)产(chan)政策的收(shou)紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

2、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二(er)是消(xiao)费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少(shao)港股(gu)的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度(du)进(jin)行逆向布局。