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今年六月(yue)末(mo)非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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中原证券指出💯😠，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行😡👅🥬，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍆🩱😈👗。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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展望7月👅🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈😈🍍🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍈🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🥔🥕💗💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭💋🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍍🍉。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议🥬🍒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥻，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💟🍇🥾🍅。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💛🎒💓。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%😻🥥👢🍈，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍍👗🍇，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍇💟😈。表面看🥦👘🍆，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍏，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👿🍅。

2、之所以私募基金市场能够回暖👛🍌🥾，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🍑🥭🎒，在资产荒背景下🍓🥥💌，吸引了高净值人群积极认购👘。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观💘💛，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🤍🥕💯🩰，远超股票市场指数🥻🥥💯，近一年量化多头策略平均收益34.46%🤬💘😡；近三年平均收益48.74%。