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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)(huan)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存量政筴，加力(li)實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀(zhuang)態(tài)(tai)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机(ji)等(deng)。

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据统计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司披露增(zeng)持情况。包括(kuo)磁谷(gu)科技、秦(qin)港股份、久(jiu)日(ri)新材、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内(nei)的7家A股(gu)上市公司披露减持情况。

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