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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点🩰🧡💕。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%😈🍉🥾🩲🧡，至3072.75点🥕。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利(li)的上行動(dòng)力。

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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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1、另一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象(xiang)，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

2、大势上🥾，随着宏观经济和政策托底👝💋，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点👠🥾，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🩲💟。遇到行情拥挤🥕🍉🍇🥑🎒、潜在风险扰动带来的短期战术性调整😡🥔🍓🩳，恰是中期择机逢低布局的机会。