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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥑👡，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🤍💋😠，” 达科说👝🌽，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震(zhen)荡向上走势(shi)，主要受(shou)到内外部多因素交(jiao)互影响，自去(qu)年(nian)底投资者意识(shi)到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国(guo)资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿🍊🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇👜，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💟👘🩲，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍒💗💛🤍，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续(xu)向好，业绩(ji)增长(zhang)虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险(xian)指标平(ping)稳可控。中长期看，银行(xing)估值(zhi)拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次🍒🍌、一等奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G🍇、多卡多待🧡、多模等核心专利😻💗。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤍🥦💖，会造成一定的估值收缩🍆；四是减持与再融资👿。