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因此💋🥔，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👝🥭，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍈🍈。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💟🥿🍌，目前的经济数据尚可🩲🍋👝，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数(shu)据(ju)有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司(si)現(xiàn)集(ji)設(shè)(she)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，服務對(duì)(dui)象廣(guǎng)佈(bù)化工(gong)、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有(you)多項(xiàng)(xiang)資質與(yǔ)(yu)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)(gui)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器(qi)製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕(tong)比增長150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份(fen)景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、伊朗司(si)法总监(jian)埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能(neng)机构(gou)与伊朗(lang)的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。