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近期，A股(gu)新(xin)股市(shi)场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北(bei)交所上市，上市首(shou)日较(jiao)发行价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接(jie)近20%。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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仕佳光子此前表示(shi)，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公(gong)司保持MT插芯持续供货的稳定性，构(gou)建完善(shan)的产业链体(ti)系，有助于公司提高整体核心竞争力(li)。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓(huan)解市(shi)场地(di)缘政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)(hui)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總(zong)量庫存約達(dá)到25萬噸(dun)LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)(ge)月庫存水平。

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移🍌🥥🥝🤍、生产边际回落🍈，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🍋👗🤍🥕，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。