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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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随着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是(shi)全年最看业绩(ji)的月份之一(yi)，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加有效(xiao)。从各(ge)行业看，7月胜率(lv)较高的方(fang)向主要集(ji)中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

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