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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💘💖、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕🍆，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏💘、自动化设备等🍒🍈💝；3）消费服务领域👗👠🍉🩲，受益于扩消费政策提振🍉🧡、电商平台大促💗💔🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚🍅、家具、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季(ji)度产销均(jun)保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

2、上周，工(gong)业硅期货延续(xu)涨势(shi)，实(shi)现“五连阳”，价格重回8000元/吨上(shang)方(fang)，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多(duo)晶硅期货主力(li)合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。