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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🍆，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🌽🥦💝，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🍌🥬🍉。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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据(ju)沙姆哈尼称(cheng)，伊朗从一开始就认识到，美国的(de)谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人民”。在(zai)他(ta)看来，伊朗人民在冲突中表现(xian)出的(de)团(tuan)结“不(bu)是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊(yi)朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖🥔💟，主要受内外需求不足👗🍄🎒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🧅🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🌽、光学光电子、消费电子、运营商🍇、软件等💘🥒🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕、自动化设备等👙；3）消费服务领域🥻，如饮料乳品🤍、农副产品🥔🩱、家电🥦🍉🍒、家具🥑💘🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🥿、燃气、电力🍆🤍、农化制品🥥💘🍑🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🥦💯🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩱🩲。综合盈利、行业景气和交易等维度🥒🥾💖🥿👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗💘👡、医药生物（化学制药）👜💘、国防军工、有色金属（工业金属🥻🍒🥥、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍊🩱🧅🥒、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后👘🍉，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水😈🥾💔🥿，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验👿🍇🥔。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠(die)加环(huan)保、安监、减(jian)排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来新的(de)约束，推动行业格局(ju)的(de)优化与高质量发展。