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本周（2025.06.23-2025.06.27🥝🍇，下同）A股强势上涨👜🥝，北证50周度上涨6.84%🤍💗🥿💌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🩰，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👞🥭👠🍊。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩲🥑🥿。资金面方面😠，ETF资金出现止盈🍌🩱🧡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👿。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🥑👞、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💓；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👠👛🥭🍄，Alpha环境一般。

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贵金属周一开盘走低👗👛，现货黄金跌破3250美元/盎司🥒🌽👜，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%🩳、现货铂金跌0.87%👙💗🩳。

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带(dai)来市场(chang)注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公(gong)司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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