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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月(yue)13日(ri)再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行(xing)继续通(tong)过逆回(hui)购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流(liu)动性管理(li)工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

2、消息麵(miàn)上，據(jù)環(huán)毬(qiú)網(wǎng)消息，美媒日前放風(fēng)稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部官員(yuán)已通知檯(tái)積(jī)電(diàn)、三星(xing)等全毬主要半導(dǎo)體(tǐ)製造商(shang)，計(jì)劃(huà)撤銷(xiāo)能讓(ràng)這(zhè)(zhe)些公司在中國大(da)陸(lù)使用美國技術(shù)的豁免。