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第二阶段结束的标志🥭👝👙，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💟🧄👠，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍄👿👜🤍；2010年4月对房地产政策的收紧🍌，货币政策方面央票的重启发行🍆🍉💯🥔；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍑👿👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩳、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥬👛🤍🍉🍑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍉。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💘🍉🍋。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月(yue)市場(chang)風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金(jin)層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议🥒💟。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👞🤬，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🍌💞👜🩰，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💖。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👅🍓，家底可能就空了。5月8日🍓😻，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看👅，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥾，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、澳门励骏（01680）发布公告👚，董事会建议按每10股已发行现有股份合并为1股合并股份的基准实行股份合并。于本公告日期💋，62.01亿现有股份获配发及发行🌽🥒🧄。于股份合并生效后并假设自本公告日期起至股份合并生效日期止期间并无进一步发行或购回现有股份，则将有6.20亿股缴足或入账列为缴足的已发行合并股份。公司的法定股本将仍为10亿港元🧅🥑，但将分为10亿股每股面值1.0港元的合并股份👘🍊🍒🥿。