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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的(de)增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋势有(you)望占优。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是(shi)产业(ye)结构优异，港股新经济(ji)结构占(zhan)比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双(shuang)击(ji)”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运(yun)行(xing)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🍄🍒👠🍉、具身智能等🩲👄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🎒；三是高股息资产🍊，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😈👞💯🧄；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👚🥑💯🧅🧡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👿🧅，建议适度进行逆向布局。

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值得註意的昰(shì)，ETF也(ye)成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含(han)聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)(xian)了超240%的增長(zhǎng)。

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1、从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘(pan)占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

2、周(zhou)五（6月(yue)27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反(fan)映(ying)化工板块整体走(zou)势(shi)的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略有回落，截至收盘，涨0.67%。