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相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭🍅🍄，并且中国央行同步宽松🧡🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢🍓🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬🧡💟，红利也开始滞涨👘🍈👚👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🩰💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭💯，科技领域产品催化频出🥒🤬👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈🥝👙，有望接力创新药和新消费的行情🩲🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部🩲👞🍆👠，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革💯💕，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长🥕👜🥭🥭，2018年9月退休。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環(huan)比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種(zhong)庫(ku)存均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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1、“当这种情(qing)况发生时，我们的门槛会(hui)降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究(jiu)主管杰西卡・英斯基(ji)普说(shuo)。“但(dan)我们也可以关注一些(xie)已知的因素，比如更多的(de) IPO 活动和人(ren)工智能叙事的回归(gui)。”

2、贵金属板块💖💕，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩰，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金👘，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。