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周(zhou)思聪：全球经济增(zeng)速(su)将对港股市场产生重要影(ying)响，货币政策(ce)的(de)松紧程度(du)和财政(zheng)政策的力度将(jiang)直接(jie)影响市场的流动性和(he)企业的融资环(huan)境，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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刚刚结束的股东大会上🥑🥾，酒鬼酒透露，公司已分步启动低端🥭💋🥦、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将在今年逐步释放；在低度产品上🥭，已经进行了33度💗、28度、21度🥒👗🍉💖、18度等准备，在小酒产品上，全力推动口感培育👝🍅。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥦🧄。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🩲💯，降准降息或仍将进一步落地👡💕，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍇，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🤍🩰🤬👛，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🩰🎒，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💕😡。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💖👅，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👞🥒。

2、除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋(qu)势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持(chi)，关键技术和(he)产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。