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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍒🍈🍋💘、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍒。

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如何看待今年上半(ban)年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半(ban)年，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基(ji)金报(bao)记者采(cai)访了汇添富基金经理陈(chen)健玮(wei)、中欧港股(gu)通精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗下港(gang)股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理(li)赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股通(tong)精选基金经理许廷(ting)全、平(ping)安医药精选股票基金经理周思聪(cong)、诺安精选价值基金经理唐(tang)晨，共同把脉下半(ban)年港股市场行情和投(tou)资机会。

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推出“贷款明白纸(zhi)”，明示包括各类融资费用(yong)在(zai)内的(de)企业综合融资成本，提高了融资(zi)信息的(de)透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的(de)生(sheng)动实(shi)践。2024年9月起，中国人民银(yin)行在山西、江西、山东、湖南(nan)、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合(he)融资成本工作。今年以来，贵州、安徽(hui)、福建等多(duo)个省(sheng)份陆续(xu)加入试点。试点的主(zhu)要做法(fa)是，在签(qian)订(ding)贷(dai)款合(he)同前，银行会与企业(ye)共同填写“贷款明白纸”，逐项(xiang)填写企业获(huo)得(de)贷款所需承担(dan)的利(li)息和(he)非利息成(cheng)本，按统一(yi)方(fang)法折算成年化率，清晰(xi)、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮(bang)助企业(ye)理(li)清融资成本明细(xi)账。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😠，部分国家税率或升至25%💖。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓💘👿。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥝🥿🍅😡🥑，若未能突破分歧🥥💯，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银(yin)行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一(yi)步抬升。