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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续(xu)上升的潜在机会。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👘🍋，宠物👗🤬😈🥒、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💋😻😻，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💝🩰🧡，港股科技板块拥有许多成熟👡🍏🎒👅、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩳，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍈；三是红利板块🤬🥿🎒，包括银行🥬、能源、公用事业👡🍍🥾、电信运营商等。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍊💝💝。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💝🧄👚，原油价格显著回落🩳，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥦，全球权益资产价格上涨🍑；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👠👞🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥦，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👞。