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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上(shang)涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进(jin)入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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进入7月后💖🤍，综合业绩披露期效应👗💞、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥻💗🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝💝，第一👝🧡，从历史来看🍄👞🎒，近十年7月市场风格相对均衡🥦👅😈，大盘风格略占优💟。第二🍊🤍，外部流动性方面🎒🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💟🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四👚🥾👜👗😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕🍎🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)(shi)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)主(zhu)要(yao)集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色(se)等資源品闆塊。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分(fen)位数(shu)“安全”等级。