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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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