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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底(di)色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)(cheng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低(di)位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🥒，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板😠🩰💖🍄、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥒、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥦👚、1.54%、1.54%💋👅🍒。液晶显示器方面💓😠🍅💗🥒，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👛🥭🍆🩳🥬，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥾🩲💗🍋🩱，公司目前有部分器件💞👝💝🍇、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👠👚、WiFi 模块产品可发挥控制🌽、感应🥕🥕🍋👡、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💯🍊😻？”问题回复🧅🥿🍅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💕🤬，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💔🥭🩲🍇。

2、另外💕👝🩳🍆，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的🌽。互联网或所谓的高科技都只是工具而已👜🍏🩱🥒，就像当年的铁路、公路、高速公路💋🧄、航空等等一样🥥。（2010-10-22）