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除此之外，在经济改善的同时🍊，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍊😻🍅，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😠。报告的第三部分将会进行详细论述。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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在本月底结束的 2024-2025 财年💛💞🎒👄，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🥿💗🩲💔，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🍏👗👞。

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记者注意到，虽然成都先(xian)导2024年归(gui)母净(jing)利润有(you)所增长，但还未恢(hui)复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净利润分别(bie)为6402.32万元、6338.38万元(yuan)。

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1、对荣昌生物(wu)而言，更糟心的还在后面，其另一(yi)款产(chan)品维(wei)迪西妥单抗(kang)的市场份额很可能被迅速挑(tiao)战(zhan)。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单(dan)抗获批上市，首发适应症是后线非小(xiao)细(xi)胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药(yao)DS-8201，也让荣昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区(qu)岌岌可危。

2、华西证券进一步指出🧄🤍，海外方面🥾，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面👝，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡🥭💟。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌🥦🍍🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠👝🍊👡。