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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🍍🥝👚，更优的策略是低位布局👡😈🌽🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍓💓👙🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍💯💞💟、游戏已陆续兑现外💗🍌，后续建议关注半导体💞、电池（固态电池主题）🤬🍏、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🥦，资金脉冲加速👢、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💖、拥挤度位置💛😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥦👝🩱、国产算力链🧡🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥔🍓，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥭💗😡，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🥕🍊；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💋🍇💟🍇，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🍒🧅，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🩱🍅，看好电解铝、黄金、铜板块。

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招股书显示(shi)，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润(run)分别为1.88亿元、1.64亿(yi)元和(he)1.43亿元。

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港(gang)股。本週以伊停(ting)火(huo)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)(xi)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受(shou)油價(jia)大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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