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据(ju)沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈(tan)判并非真正意在达成(cheng)协(xie)议，而(er)是为了(le)在(zai)伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他(ta)看(kan)来(lai)，伊朗人民在冲突中表现出的团(tuan)结“不是出于情绪，而是出(chu)于对敌人的(de)认知，出于对伊(yi)朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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2、政策动态(tai)：上半(ban)年降准降息落地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购操作利(li)率10个基点(dian)至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日(ri)，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市(shi)场(chang)释放(fang)长期流动(dong)性约(yue)1万亿元(yuan)，此(ci)次降准后，金融机构加权平(ping)均(jun)存款准备金率将从6.6%降至(zhi)6.2%。MLF的(de)政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限(xian)工具一同构成央(yang)行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向(xiang)并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”。在货币政策支持性立场不(bu)变的基调下，更加强调灵活(huo)调整。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍌🍌🩲，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上👅，A股市场权重股纷纷赴港上市🧄🍋，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍎🧡🩱🍍，内资👢、外资轮番成为做多主力。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞(rui)红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为(wei)16.02亿元、13.24亿元、10.28亿(yi)元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十(shi)名中的七席，且包揽前三名。

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1、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏(hong)觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情(qing)緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易(yi)摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國(guo)內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期(qi)呈(cheng)現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關(guan)註后續(xù)齣口(kou)迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持(chi)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且(qie)特(te)朗普關(guan)稅引(yin)髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅(tong)供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但(dan)后續齣口迴(hui)落(luo)的風險不容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

2、战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。