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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)：第一輪髮(fà)生在一季(ji)度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展(zhan)突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節奏反(fan)彈(dàn)。

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从去年三(san)季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的(de)5400，赚钱效应将(jiang)会进一(yi)步强化，就有可能会进入(ru)到(dao)牛市第二阶段，引发(fa)增(zeng)量(liang)资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一(yi)步的(de)加(jia)速上涨。

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1、德国新闻社称🍏💕🍒，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💖🥝💕，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😻。在几内亚事件之前💝，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💌💓，因为从成本和历史出矿价格来看🥬，60 美金矿企仍有出矿意愿💓🌽，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👢🥬，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💘🍉💕，对应氧化铝底部需要谨慎🍌🤬🥬。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😈🥦🥿。