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美(mei)股回顾。美股定价因素从中东地(di)缘因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数(shu)与标普500指数创下新高(gao)。

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盈利方面💛👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟🍄👠、价格拖累等因素影响💋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👘🥻🍏，TMT逆势改善🧄👠💯，资源品、必需消费🧅🤍👚👿💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻💓🍒👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🍑🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🤬，业绩有望改善🧅😡🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕💌🍉，中报盈利或有改善👠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳👢、五一端午等多重假日**💟🍆🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍👗😠、农副产品💝🍏😡👞、家电🍆😠💓🥒、家具👗🍉👛🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气🥬🥾🥬🥭🧄、电力👢🥭🥔💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍒💕👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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A股换手率🍇、成交额上行💖🥦👅👚。截至6月27日🧅🥑🥕，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💌🍈。

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1、日(ri)前，中国人民银行货币(bi)政策委员会(hui)召开(kai)2025年第二季度例(li)会。会议提出，要实施好适度宽松(song)的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定(ding)增长和物(wu)价处于合(he)理水平。

2、成都市(shi)卫生健康委相关负责(ze)人表示：“我(wo)们正在研究制订(ding)成都市试点方案。”下一步将重点加强免陪照护服务队伍人才建设，强化护(hu)理员规范化管理，确保护理员既能满足患(huan)者“无须家(jia)属(shu)陪护”的专业照护需求，又能提供有(you)温度的人文关怀，真正实现“专业照护替代家属陪护”。