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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦🥭，面板价格小幅回暖💌🥭👡🥔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💖🥕💛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💛👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👘😠🥕👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍💕🥑🥿、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏😈🥥，消费电子盈利或边际改善💋🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💓💝💝，运营商盈利有望保持稳健增长🍒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩳🍎💗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙(long)头(tou)大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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