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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措😈，上海、广州、杭州人工智能政策频出👗🧅🧡。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💕🎒👄💞，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🩰🥒🍋，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🩰🍉，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🧄，支持企业加大软🥾🍆💓、硬件投入🍓💗💓，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🥬🍎，构建产业级多模态数据🧡👠👿。6月5日🍋👗💗💯，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💔💛🤬。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🩰，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🤬🍏，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说(shuo)明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相(xiang)关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方(fang)案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👗，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥬👚👠，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波(bo)动(dong)率新低本(ben)身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

2、如何把握(wo)化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，全面覆盖化工各个细分(fen)领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化(hua)学、盐湖股份等，分享强者恒强投(tou)资(zi)机(ji)遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资机会(hui)。场外(wai)投资(zi)者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。