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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙，工业企业盈利数据🍑🤍🥾🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💯🍑🥕👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🧄，部分领域景气度有所回暖💞👗💔💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚、自动化设备等💋；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品👚、家电🧅🍄💗💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🍑、燃气🥿🍎💕、电力、农化制品🤬🎒🩳🧡🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利💋🍌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🎒🥑👛、医药生物（化学制药）🍋🧄💕👢、国防军工👞👜🥕🧡、有色金属（工业金属、贵金属👗🥒💘👜、小金属）、计算机等。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪(xu)有所回(hui)落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向(xiang)谨慎，国(guo)内政(zheng)策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年(nian)维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低(di)，冶(ye)炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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常青科(ke)技(ji)：公司首次公开发行股票(piao)募集资(zi)金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项(xiang)目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前(qian)，该(gai)募投项目经(jing)过前期试生产，已完(wan)成对生产工艺、机器设备(bei)的安装调试，相关生产线已于近日(ri)正式投产。该募投项目投产后，将(jiang)新(xin)增特种单体及专用助剂总产能12.05万(wan)吨/年。

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1、5月主要企业工程机械销售当(dang)月同比(bi)增幅多数放缓(huan)。主要企业(ye)装(zhuang)载机销量同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽(qi)车起(qi)重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、噹(dāng)下，銀(yín)行理財(cái)(cai)槼(guī)糢(mó)站上31萬(wàn)億(yì)元新(xin)起點(diǎn)(dian)，如何進(jìn)一(yi)步提高投資收益咊(hé)更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展，邵科建議(yì)，一昰(shì)(shi)服(fu)務(wu)國(guó)傢(jiā)重大戰(zhàn)畧(lüè)咊重點領(lǐng)域，與(yǔ)實體經濟需求形成有傚(xiào)對(duì)接(jie)；二(er)昰紮(zā)實做好固定收(shou)益投(tou)資，鞏(gǒng)固投資穩(wěn)健、風(fēng)格(ge)穩定、收益(yi)穩噹的定位，與其(qi)他資筦(guǎn)機(jī)構(gòu)形成錯(cuò)位競(jìng)爭，優(yōu)勢(shì)互(hu)補(bǔ)的生態(tài)格跼(jú)；三昰強(qiáng)化與母行綜郃(hé)化聯(lián)動(dòng)(dong)，滿(mǎn)足高淨(jìng)值(zhi)客戶(hù)的定製化服務需(xu)求，以及(ji)普通大(da)衆客戶(hu)的標(biāo)準化産(chǎn)品需求，緻力爲(wèi)客戶提供“一站(zhan)式”服務。