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展望7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金(jin)、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资(zi)资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估(gu)值上(shang)來(lái)(lai)看可(ke)能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能(neng)力的(de)提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追(zhui)趕(gǎn)。三(san)季(ji)度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域産品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註(zhu)意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yao)咊新消費的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會(hui)的重心。

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以(yi)发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回(hui)落。按(an)上市(shi)日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位(wei)稳定。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、劳埃德银行(xing)的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水(shui)平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关(guan)税后的暴跌之后，该指数在5月份(fen)上升了11点，当时许多关税已被暂(zan)停。