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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🧡👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿👞🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥿👜👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🧅🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔💟🍉🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🤍🍍🍓🥒，资产荒趋势依然存在💌。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👿😠👗🥕，进一步积累了今年的赚钱效应💟🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👙👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🍌🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥥💗👠🍓，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”👄💟👞。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💔😻🍉🍄，但达科认为门槛仍然很高。