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在特朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案(an)5月22日以一票(piao)之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日(ri)以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而(er)且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投(tou)票后还得回到众议院再投一轮(lun)。

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北欧电(dian)力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日(ri)的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦(wa)时(shi)。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下(xia)半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)(run)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)(ji)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持(chi)高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)(dong)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加工利潤(run)及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配(pei)額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東(dong)明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河北(bei)地鍊瀝青增量有(you)限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以(yi)及茂名石化瀝青(qing)産量(liang)大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南(nan)方供應(ying)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低(di)位(wei)運(yùn)行，廠(chang)庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🍋🎒🍏，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。