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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💌，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👛，拟收购福可喜玛53%股权💝🥥🎒🍈。

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三季度前半(ban)段美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)或保持一定韌(rèn)(ren)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險(xian)仍將(jiāng)(jiang)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四(si)季(ji)度美國經濟壓力加(jia)大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐(cheng)。一方(fang)麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將(jiang)于 8 月結(jié)束，此后 美國(guo)經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一(yi)步(bu)加(jia)大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關(guan)稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。另(ling)一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算(suan)截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏(pian)好或先穩(wěn)后(hou)降。

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展望7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👘🍎，这两天也迎来客流高峰🍌🍇🧅💔，南北通道设置了隔离栏引导客流💯🍉。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💞🍌，茶饮店更是爆单🥝🩳🌽。29日下午3点💟🍌，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍅🍏🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡💕🩲👡🥾。具体来说👄💔🍏，第一🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾👢👝，大盘风格略占优💓🩱👿🧡💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动🍌👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛💌👚🩱👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅🥑💋。对7月的风格指数推荐如下：