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在特朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案(an)5月(yue)22日以一(yi)票之(zhi)差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序(xu)性投(tou)票，一(yi)路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投(tou)票后还(hai)得回到(dao)众议院再投(tou)一轮。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲(jiang)述文物背后(hou)的故事：比如青铜重器(qi)兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料，也是(shi)诗经文化(hua)的见(jian)证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的一(yi)面(mian)让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一(yi)种说不(bu)出的震撼力量，是(shi)历史留下的注(zhu)视”。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬💔👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝💟👅💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡💗、游戏已陆续兑现外👢👘👠💋，后续建议关注半导体🤬👗、电池（固态电池主题）💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛；而另一方面💓🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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