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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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中证500股票池中🧄💕👢🍇🍍，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)😠、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🩰😈、单季度EPS (-1.67%)🥑、大单净流入 (-1.60%)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💝👞，中东局势超市场预期平息🥬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩰，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍏🍈💋🧡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💕👗，美股强于欧股🍓🍊、黄金走弱、美债收益率回落🧡🥬🥭🍒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩳👞🥒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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