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景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源(yuan)品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域(yu)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行(xing)。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行👙🍉🥑，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行😠🥝🎒，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🧄。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🧡👗🥬，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😈🥝，盈利预计边际放缓🍍🥾🥻👛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝🍇🩳🍊，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车💟👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿💟💘、农副产品、家电、家具、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍏👜👙🥕；此外贵金属💔🍄🍅🥒💘、燃气🥾👞🍊、电力、农化制品👅🥾👙🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。