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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高(gao)收(shou)益(yi)、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性(xing)调整是合理(li)的。预计四季度有估值切(qie)换(huan)的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际变化(hua)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、高盛意識(shí)(shi)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)(xiang)目(mu)需要更多的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)咊(hé)資金(jin)。最(zui)初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資(zi)約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)(dong)力成本(ben)的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。