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政策层面🍅🍄💕🥑，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🥭🍌，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🥝。

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日(ri)前，仕佳光子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦(jiao)光通(tong)信領(lǐng)(ling)域(yu)，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿産品(pin)加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及組(zu)件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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从板块轮动来看🧄🥒🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒🍉、计算机等👗💞。

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