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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧡💞，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🤬💗👜🎒，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😻💛💘，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👄🧄🩲🍑。首先高分红板块🩱💖🥬👝🥒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😡，按这一比例看估值已经合理。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍏👞🍅。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩰🥑🍎，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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还有幸运观众抽中(zhong)了马(ma)歇尔音响。她表示，“中大(da)奖很惊(jing)喜，本来是想抽牛肉干的，没想到(dao)抽到(dao)大奖。”她提到，自己是跟朋友周末一起来逛(guang)展，体(ti)验很好，希望未来能再(zai)参加好(hao)博会。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当(dang)月贸(mao)易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大(da) 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月(yue)集(ji)成(cheng)电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)(shu)》，囙(yīn)公(gong)司涉嫌(xian)信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監(jian)會決(jué)定對(duì)公司立案。