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CPO代表了光的持续渗透🍆，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👞💖，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🧅，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🩲，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月(yue)27日斥資500萬(wàn)美元(yuan)迴(huí)購(gòu)(gou)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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1、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通(tong)過(guò)WeChat（微(wei)信）駐香港部隊(duì)官方(fang)公(gong)衆號(hào)(hao)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)(yu)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止(zhi)。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间😻🍎。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💋🤬👛，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降💔，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。