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由于每年例如业绩预告、两会🍍💞👜、政治局会议🍈💔💗、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍌、农林牧渔🥝、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2、卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，仔豬均價(jià)441元(yuan)/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初(chu)增加66元(yuan)/頭，較(jiao)4月年內(nèi)高點(diǎn)跌109元(yuan)/頭。上半年，仔豬(zhu)價格受到(dao)養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)(bian)化的影響(xiǎng)(xiang)，呈(cheng)現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌(die)的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)(dui)未來(lai)豬價的(de)悲觀(guān)預(yù)(yu)期，疊(dié)加二次育肥對仔豬補欄(lan)的份額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔豬補欄意願(yuàn)下降。在這(zhè)一堦(jiē)段，仔豬價格下跌，市場(chǎng)交(jiao)投減(jiǎn)(jian)弱(ruo)。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💖，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🥾💓🍑，印尼头部镍🍓、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👛💗👛🤬，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🍅💛👿，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍆🍓，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、“相比基(ji)民，银行理财投资者风险(xian)偏好(hao)较低，更注(zhu)重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公(gong)司需具备精准(zhun)的择时(shi)能力，密(mi)切关注指数高低(di)和(he)资产结(jie)构情况。同(tong)时，理财公司要注重回撤控制，这包括(kuo)在资(zi)产(chan)估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过(guo)分散持(chi)股(gu)降低风险。通常(chang)情况下，权益类理财产(chan)品的重仓(cang)股集(ji)中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日(ri)报》记者表示。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。